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            CZ與SBF變友為敵,那些年幣安和FTX之間的愛恨情仇

            來源 中金網 07-17 09:52
            摘要: 世界上沒有永遠的朋友,只有永遠的利益。這句放之四海而皆準的話,近日在幣圈大佬CZ和SBF身上也無情上演。

              區塊天眼APP訊 : 世界上沒有永遠的朋友,只有永遠的利益。

              這句放之四海而皆準的話,近日在幣圈大佬CZ和SBF身上也無情上演。

              2022年7月7日,加密貨幣交易所幣安的創始人趙長鵬(CZ)與FTX的創始人Sam Bankman-Fried(SBF)就Voyager Digital破產一事在推特上爆發了爭論。

              爭論的起因還是源于之前的3AC事件。簡單來說,加密貨幣經紀商Voyager Digital目前由于3AC數億美元的欠款宣布破產。

              而此前FTX旗下的Alameda參與了Voyager的投資,并為了紓緩流動性危機,從Voyager貸走了3.77億美元。但在Voyager面臨破產危機之時,Alameda并沒有向Voyager還款幫其度過危機,反而是給了3AC 1億美元的救助(且未起到效果)。

              對此,CZ對FTX進行了非常直接的抨擊和質疑。

              而面對CZ的質疑,FTX的創世人SBF也絲毫不留情面地回懟了回去。表示借錢給Alameda只是Voyager的日常業務,這跟Alemeda在流動性危機出現時向Voyager提供的緊急信貸是兩回事。并嘲笑CZ是假裝在救助行業,實際根本不懂與破產有關的法律知識。

              兩位大佬之間的唇槍舌劍讓吃瓜群眾直呼精彩的同時,也略感驚訝。因為幣安曾參與過FTX的戰略投資,兩家巨頭交易所的關系也曾一度非常融洽。而時至今日,為何它們之間的關系也變得如此劍拔弩張了呢?

              接下來就讓我們探索一下,那些年,幣安和FTX之間的愛恨情仇。

              戰略合作的蜜月期

              FTX交易所啟動于2019年第二季度,而就在同年12月20日,幣安宣布已對FTX進行了戰略投資。這意味著,FTX在啟動不到半年的時間里就獲得了10億美金的估值。

              對此,幣安也表示,除了對FTX的股權投資以外,幣安還長期持有FTX代幣(FTT),以助力FTX生態持續發展,使其可以與幣安生態的發展并駕齊驅。

              至于幣安是否真的這么好心,其實完全不重要。因為就當時的情況而言,兩者的戰略合作確實能夠實現幣安與FTX兩家的雙贏局面。

              幣安是靠山寨幣起家的交易所,在當時也才剛剛推出合約業務。而彼時的衍生品市場已經被BitMex與OKEx等交易所牢牢占據大頭。幣安在夾縫中生存也是不易,因此其希望通過投資FTX的方式加大其加密生態的布局,以幫助幣安在衍生品市場實現突圍。

              而幣安的投資對于新生的FTX無疑也是極大的利好,雙方就在這種共贏的局面下度過了一段相當和諧的蜜月期。

              而此后,FTX也不負幣安所望,在極低手續費的用戶體驗下,推出了以現貨、合約、杠桿代幣等為核心的盈利產品,并針對不同群體推出了定位不同的產品。如以Move波動率產品、另類vix(波動率指數)產品,通過對傳統的金融產品進行映射的方法來吸引圈內用戶;以股權通證、pre ipo產品、預測市場類產品,來吸引圈外用戶。

              就這樣FTX通過諸多創新在衍生品產品市場大放異彩。而這些創新與FTX主創班底的背景也是分不開的。

              火幣、OKEx、幣安等大多數華人加密交易市場的創始人都是技術出身,因此其關注點也難免更聚焦于技術層面。很長一段時間里,其對交易的認知和實際操作能力可能都是相對匱乏的。

              而FTX則與眾不同,其創始人和大部分團隊成員都是Trader(交易員)出身,SBF本人甚至不會寫代碼。但這也意味著,FTX團隊主被動的做市能力與交易能力在當時的幣圈可謂降維打擊般的存在。

              彼時只有BitMex等少數團隊有如此專業的Trader能力與背景。這也為FTX的金融產品設計、合約市場流動性冷啟動、平臺幣與市值管理項目操盤、OTC做市等多個核心業務提供了有力的技術支撐。

              時間來到2020年12月,FTX的估值已經達到35億美元,而其利潤也接近7千萬美元。相較于1億美元的起點,它已經完成了質的飛躍。

              而在2021年7月,FTX以180億美元的估值完成了9億美元的B輪融資。此次融資宣告FTX已經正式成為行業內的龐然大物。

              但就在此時,CZ卻透露,幣安已從FTX的股權投資中完全退出,并表示“退出是正常投資周期的一部分,是在良好條件下完成的,我們仍然是朋友?!?/p>

              至此,幣安同FTX的戰略合作正式宣告結束。而即便CZ發出了朋友宣言,此時的幣安與FTX已經因為業務的競爭開始有些暗流涌動。

              分道揚鑣,摩擦頻頻

              剛才我們提到,幣安是一個以山寨幣現貨起家的交易所。而在發展到一定規模后,幣安也開始調整戰略布局,逐步擴張為一個集現貨(主流+山寨)、Trade做市、衍生品(正反永續/交割合約+杠桿代幣+期權)、法幣OTC、生態業務(公鏈+投資項目等)于一體的龐然大物。

              反觀FTX,其依托專業的Trade做市能力也獲利巨大,并在衍生品業務上逐漸超越BitMEX交易所。

              不僅如此,其在現貨與OTC業務上也位于前列;生態業務方面,FTX重倉頭部公鏈Solana并廣泛布局多個頭部DeFi項目,一步步發展為成為僅次于幣安的橫跨CeFi-DeFi的頂級交易所。

              而這時成長為行業龍頭的幣安和FTX之間的相互威脅已經不言而喻。

              盡管在2021年7月前后這段時間,幣安與FTX沒有發生直接沖突,但雙方業務早已不可避免的高度重合,并已經產生了現實的競爭。

              ?幣安與FTX的競爭一方面來自于雙方對現貨、衍生品等核心業務的市場占有率的沖突;另一方面則來自2020年DeFi Summer爆發以來,雙方對于生態布局的競爭。

              但從更高的維度出發,兩者之間還存在戰略與文化的競爭。

              1、戰略層面

              FTX主創班底Trader的出身決定了其必然帶有強烈的依靠交易打開局面的傾向,風險偏好程度極高。

              而技術出身的CZ雖然同樣風險偏好程度極高,但卻并不傾向于以加杠桿的方式進行,而是主張以不合規與賭場方式進行競爭與擴張。華人出身的CZ相當精明能干且洞悉人性,其奉行的戰略也令幣安在加密市場取得了巨大的成功。

              因此,兩者在戰略層面不免走向了迥異的道路。

              2、文化層面

              在文化層面,SBF是典型的學霸+親民的雙重人設,可以說是兼具高精尖且道德感的完美人設,SBF也因此成為了數字貨幣美國夢的代表人物之一。

              而CZ則是典型企業家+極客的雙重人設,具有敢想敢干的魄力以及精明過人的眼光,是典型的從加密世界崛起的超級新貴富豪。

              人設上的差異也使得兩者的簇擁群體很難相容,文化方面的鴻溝也不斷拉大。

              結語

              幣安與FTX同為加密行業的龍頭,不可否認,兩者已在業務、生態乃至文化戰略層面開啟了全方位的競爭。不過加密行業發展到今天,市場規模已經今非昔比,所以即便競爭激烈,兩者依舊存在相當大的盈利空間,遠不到魚死網破的地步。

              而CZ與SBF作為為加密行業的領軍人物,他們代表的也絕非單調的個人意志,在他們身后無疑已經凝結了一系列的利益共同體。因此無論此時如何爭吵,只要有利可圖,兩者隨時會化敵為友。

              畢竟沒有永恒的敵友,只有永恒的利益。

              而加密行業也將在各方利益的驅動、博弈下繼續曲折前行。

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