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            黃金周評:金價創11個月新低,美國通脹破9不給FED回頭路_外匯動態報道

            來源 中金網 07-16 07:00
            摘要: 黃金周評:金價創11個月新低,美國通脹破9不給FED回頭路

              區塊天眼APP訊 : 本周現貨黃金跌幅約2.14%,相比上周3.63%的跌幅跌勢放緩,但這是金價連續第五周下跌,盤中刷新2021年8月13日當周以來低點至1697.53美元。美國通脹同比增幅創逾40年新高至9.1%,對美聯儲加息提速的預期大幅提振了美元,打壓了本周金價的整體走勢。相應地,本周美元指數漲幅約1.42%,刷新了自2002年第3季度以來近20年的高點至109.3032,連續第三周上漲。n美國6月通脹數據強化加息提速預期,美元指數刷新近20年高點,黃金承壓n本周美國勞工統計局公布的美國6月份CPI報告顯示,總體通脹率繼續居高不下,達到了自1981年11月以來從未見過的9.1%,高于5月份的8.6%,亦高于預期中的8.8%。n汽油、住房和食品指數是最大的貢獻者,能源仍然是最受關注的頭號商品。能源指數當月環比增長7.5%,同比增長41.6%,是自1980年4月結束的這一時期以來的最大的12個月增幅。能源成本上升幾乎達到所有項目增長的一半。n剔除食品和能源成本的核心CPI報告出現了小幅下降。6月份,除食品和能源外的所有項目的指數上漲了0.7%,使得核心CPI從5月份的6%下降到6月份的5.9%,但還是高于預期中的5.7%。核心通脹令市場稍顯安慰。n加拿大央行在美國CPI數據公布當天就出乎市場意料地加息100個基點,承認自去年春季以來低估了通脹。并警告稱,未來三個月通脹率仍將居高不下。加拿大央行搶先大幅加息,讓美聯儲倍感壓力。n隨后一天,美國勞工統計局發布了6月份的PPI報告。報告顯示,總體PPI較5月份的10.8%,上漲1.1%,同比上漲11.3%,這是自2022年3月PPI同比增長11.6%以來的最大增幅,高于預期中的10.7%。核心PPI為8.2%,低于5月份的8.3%,高于預期中的8.1%。n6月CPI報告與PPI報告毫無疑問相互呼應,清楚地表明,高通脹居高不下。如果6月份還不是通脹峰值的話,那么7月份、8月份的情況可能會更糟糕,此前市場普遍認為5月份就是峰值。這種水平的高通脹肯定會迫使美聯儲急切采取行動,使其本已積極的降低通脹的立場變得更加激進。美聯儲早已將對通脹的關注置于對經濟增長的關注之上,抑制通脹當前是美聯儲的首要任務,美聯儲為了壓降通脹不惜冒著將美國經濟推入衰退的風險。n通脹數據公布后,交易員暗示美聯儲有可能在7月份的FOMC會議上加息整整一個百分點。在那之后,美聯儲在9月份召開的下一次FOMC會議上還將加息75個基點。盡管美聯儲官員隨后對這樣的預期進行了降溫。n一般說來,美元價值和金價之間存在100%的負相關性。這是因為美元與黃金是成對的,因此美元的強勢與黃金的弱勢或美元的弱勢與黃金的強勢是直接關聯的。美元利率的大幅加速上升也將提高政府債務工具的實際收益率,較高的收益率降低了黃金的吸引力,因為它沒有任何利息收益,這種情況下人們轉向這種固定收益資產,暫離黃金。隨著美元指數持續攀升處于近20年來的高點、美債收益率上升和石油拋售(大宗商品價格下跌),金價下行壓力不斷加大。n機構觀點n道明證券高級大宗商品策略師Daniel Ghali指出,如果金價跌破疫情前的水平,即每盎司1650 - 1700美元,可能會引發更大規模的拋售。他說:“如果金價低于疫情時期的入門水平,投降的壓力正在積聚。在平倉真空中,這些大規模頭寸最脆弱,這表明金價仍有進一步下行的傾向?!眓OANDA高級市場分析師Craig Erlam表示:“金價感受到了通脹數據的熱度和積極收緊政策的回應壓力。一旦美國通脹數據見頂,我們可能會看到其受歡迎程度將有所改善,但其意外上升的趨勢將讓投資者謹慎?!?nCPM Group的大宗商品分析師在給客戶的報告中表示:“雖然從理論上講,金價應該受益于更高的通脹數據,但現實情況是,更高的通脹數據表明,美聯儲可能會更加積極地加息,以抑制強勁的通脹。這將導致美元兌其他主要貨幣走強,并抑制未來的通脹預期?!眓雖然黃金超賣,但SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示,他不排除近期在每盎司1680美元的價格測試支撐位。不過,他補充稱,與其他資產相比,黃金繼續顯示出一些相對強勢,尤其是在美元大幅走強的情況下。他說:“總體而言,與其他貨幣相比,黃金表現良好?!眓富國銀行不動產策略主管John LaForge表示:金價需要自己的上漲——現在大約17%——才能達到我們在2022年底每盎司2050美元的目標。目前,我們的2022年底目標保持不變,因為17%是可行的。隨著經濟衰退的臨近,黃金相對于大多數其他大宗商品相當便宜,投資者可能會開始買入。也就是說,我們知道時間不多了,所以我們正在審查我們的目標。nCFTC 截止7月5日當周分項交易商報告顯示,基金經理削減Comex黃金期貨投機總多頭倉位7378個,至103472個。與此同時,空頭倉位增加11690個,至86438個。黃金凈多頭目前為17034個,較前一周下降逾52%,黃金的凈多頭處于三年來的低點。隨著對沖基金加大對市場的看跌押注,使投機頭寸接近中性,黃金市場的情緒迅速惡化。不過,市場上不斷上升的看跌情緒可能是投降走勢的信號,金價可能接近底部。n金價走勢技術預測n迄今為止,金價一直難以在1700美元關口以下獲得接受。盡管如此,黃金無法獲得任何有意義的支撐,表明風險仍偏向于下行。近期的拋售傾向可能還遠未結束。n任何試圖恢復的舉動都可能在1725美元至1726美元附近遭遇阻力,隨后是1734 - 1735美元水平關口,超過這一關口,一輪空頭回補可能會將金價推高至1749 - 1752美元供應區間。n若跌破隔夜的低點,即在1698- 1697美元區域附近,將被視為利空交易商的新誘因,令金價易受沖擊。金價可能會加速下跌至2021年9月的低點,大約在1787 - 1786美元區間。下跌軌跡可能進一步延伸到2021年的最低點,接近1677-1676美元的區域。n

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