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            zkSync:如何找到不可替代的發展方向?

            來源 中金網 07-11 20:15
            摘要: 本文將解析zkSync生態的現狀、特點、挑戰、發展方向,以及未來展望。

              區塊天眼APP訊 : zkSync:如何找到不可替代的發展方向? 嗶嗶News 剛剛

              1,zkSync處于發展初期,大量應用未上線,已上線應用以提供基礎功能的DEX、DeFi、橋、基礎設施、NFT為主。

              2,zkSync 1.0定位為支付解決方案,2.0解決“可組合”問題,要獲得突破性發展,zkSync需要找到不可替代的發展方向,也需要針對StarkWare構建差異化優勢。

              3,zkSync生態項目的原創性、創新性,下一階段要實現的“隱私性”,可以成為zkSync的可拓展優勢。

              4,zkSync有比較大的可能成為10億美元以上估值的獨角獸。

              以太坊Layer2相對于alt L1有著明顯的安全性和去中心化優勢。競爭公鏈經常被曝出宕機、安全事故,Layer2很少有這樣的消息。

              在所有Layer2中,ZK Rollup系的Layer2又是以太坊分支中最正統的。它在所有Layer2中最安全。而且隨著交易人數的增加,每個人分攤到的交易費會降低,有比較好的擴容效果。

              因為這些原因,ZK Rollup系Layer2廣受支持。例如錢包項目Argent就曾表達過對ZK系的偏愛,Argent表示不會支持Optimistic Rollup生態,因為其將專注于ZK系的zkSync和StarkNet。

              大家對ZK Rollup Layer2的期待主要寄托在zkSync和StarkWare上。嗶嗶News研究了這兩個生態中的100多個項目,本文將解析zkSync生態的現狀、特點、挑戰、發展方向,以及未來展望。

              60個zkSync生態項目 來源:嗶嗶News

              zkSync概況

              1,簡介

              zkSync是由Matter Labs開發的Layer2,采用ZK Rollup技術。zkSync最開始主打支付場景的擴容。因為gas費低,很多用戶用zkSync 1.0做Gitcoin捐款。

              2021年6月份,Matter Labs推出zkSync 2.0,致力于解決DAPP間的可組合問題,以及擴容效果的進一步提高。

              就發展階段而言,zkSync已經實現路線圖中的“可拓展支付”、“智能合約”目標,現在官方專注于升級2.0版本(還在測試網階段),對“智能合約”、“可組合性”的嘗試應該會有更多努力和改進。

              未來,zkSync將陸續解鎖“隱私”和“去中心化”階段。ZK Rollup的ZK(零知識證明)部分在隱私保護上有天然的優勢,zkSync可以將這部分特性釋放出來。而去中心化則意味著Matter Labs取消對zkSync的控制。

              2,融資信息

              Crunchbase顯示,Matter Labs總共完成3輪融資(種子輪、A輪、B輪),共融到5800萬美元。

              3輪融資分別發生在2019年9月、2021年2月、2021年11月,其中Placeholder、1kx、Dragonfly Capital全程參與3輪融資,聯合廣場風投和a16z參與了2輪。這些風投圈的名字足以說明權威投資機構對zkSync的認可。

              3,鏈上數據

              TVL:5833萬美元。其中ETH、穩定幣是鎖倉額主力軍。zkSync生態的總鎖倉價值在主流Layer2中處于中下水平。

              獨立地址數:超過33萬個。zkSync獨立地址數在Layer2中排名第二,僅次于Optimism,但是地址的日活躍比例非常低,目前只有0.04%左右。

              來源:Dune Analytics

              近2周以來,zkSync生態平均每天只有幾百個活躍地址,日交易數也只有幾百筆,遠低于Optimism 一天幾萬筆的水平。

              這說明用戶看好zkSync整體的發展,已經提前部署了zkSync地址,但是生態還沒有發展到持續繁榮,用戶日日交易的階段。

              Gas費:轉賬平均花費0.02美元,swap平均花費0.04美元。zkSync的gas費優勢比較明顯,交互成本大概只有以太坊主網的2%-5%。

              Layer2 gas費對比 來源:l2fees.info

              zkSync各維度的數據,如生態項目數量、日交易量、TVL、協議收入等整體還比較骨感,主要是因為zkSync生態還處在發展初期,已上線項目不多。

              zkSync生態應用

              zkSync還處在發展的初期,這體現在生態應用維度上,主要表現為大量項目未上線,已上線項目以DeFi和基礎設施應用為主,賽道比較局限。

              根據統計,已經上線zkSync 1.0主網或者2.0測試網的非開發工具類項目不到40個。其中有7個和NFT有關,是NFT市場或者比較容易開發的NFT項目,有5個是預言機、瀏覽器這樣的基礎設施,4個是錢包,DeFi和DEX分別占到8席和4席。

              1,DEX

              嗶嗶News統計到的DEX項目有11個,其中只有4個已經上線主網或者測試網。

              DEX項目以訂單簿類DEX、AMM為主,兩者的代表分別是Zigzag、Sat.is,以及CryptSwap、SyncSwap。DEX作為通證swap平臺,既是生態剛需,在功能、協議收入、收益分配等維度上也已經有可參考模式,因此是zkSync生態中應用最多的賽道之一。

              zkSync上已經可用的4個DEX 來源:嗶嗶News

              除了基礎的通證swap功能外,DEX們也在拓展一些額外的功能,例如Zigzag支持跨鏈,SyncSwap支持穩定幣封裝、質押、治理,WardenSwap(未上線)提供NFT板塊。

              2,DeFi

              DeFi是zkSync當前階段最可探索的賽道。DeFi超越了基礎的DEX場景,對于項目方而言有一定的創新余地。在借貸、投資組合管理、永續合約等方向上,也已經有一些案例供zkSync生態項目進行借鑒。

              zkSync生態中,創新類DeFi項目有不少已經在其他網絡部署,如專注于做穩定幣收益的Gro Protocol、資管協議Babylon Finance。這些項目大部分在zkSync中處于未上線狀態。

              zkSync原生的DeFi應用如Mute.io、Trustless對DeFi的嘗試主要圍繞質押、農耕等基礎功能。Increment致力于構建永續swap,是比較大膽的嘗試,目前也還未上線。

              DeFi也是最受投資機構青睞的賽道。嗶嗶News統計到的16個項目中,7個有融資信息,比例高于其他賽道。機構布局的DeFi項目大部分也處于未上線狀態。

              因此整體來看,zkSync上比較優質、有潛力,甚至殺手锏級別的項目還沒有就位,生態處在爆發前夕。

              獲得機構投資的7個DeFi項目 來源:嗶嗶News

              3,基礎設施

              基礎設施和錢包是機構熱衷投資的另兩大賽道?;A設施主要是ChainLink、The Graph等全鏈通用型基礎設施。這些項目有非常高的網站訪問量,體現出較高的使用率。

              zkSync生態中的錢包與其他生態相比比較特殊。一些多鏈部署的通用型錢包如Coinbase Wallet在ZK Rollup系Layer2中并不適用。Argent是ZK Rollup系Layer2中最重要的錢包,并且為ZK Rollup系Layer2獨有。

              同樣的特點也出現在跨鏈橋賽道。通用型的跨鏈橋如Hop、Multichain等在ZK Rollup系Layer2中也不適用。zkSync生態中主要使用Orbiter、LayerSwap作為跨鏈橋。

              zkSync生態特點和優勢

              1,大量項目未上線

              如前文多次提到的,zkSync生態中有大量項目處在未上線狀態。已上線項目主要是一些提供基礎功能的DAPP,如AMM、跨鏈橋、支持農耕和質押的DeFi、錢包等。

              這與ZK Rollup系Layer2的開發難度有關。zkSync對以太坊的兼容程度不及Optimism和Arbitrum(zkSync 2.0測試網也兼容EVM,但并不是像OP、Arbitrum那樣完全兼容或等同EVM),這導致以太坊生態中的項目遷移到zkSync存在阻力,項目要在zkSync部署難度比較大。

              所以我們看到已經上線的項目比較少,并且賽道比較局限。嗶嗶News統計的60個項目中,已上線比例不到60%。

              應用也主要位于DeFi、基礎設施(錢包、橋、預言機等)、NFT市場和易于部署的NFT項目等賽道,像GameFi、SocialFi等開放性的賽道還比較貧瘠。

              2,原生應用較多

              EVM兼容程度較差也帶來了zkSync生態的第二個特點,就是原生類項目比較多。在zkSync生態中,并未看到像Arbitrum、Optimism那樣項目大量遷移自以太坊生態的情況。除了基礎設施外,項目大多數為zkSync或者ZK Rollup原生。

              這一方面導致DAPP間的可組合實現比較慢。另一方面也意味著項目部署有一定的技術門檻,部署到zkSync的項目一般都有比較強的技術能力。

              相比于直接從以太坊遷移項目(或者抄襲開源代碼做一個分叉版本)+項目間直接實現可嵌套可組合,zkSync生態中的項目被要求更加“自力更生”,這為創新提供了土壤。

              在嗶嗶News統計的60個項目中,同時部署到ZK系和OP系的占比只有23%左右。而專門部署到zkSync(未部署到Arbitrum、Optimism、StarkWare)的項目占比接近50%。

              ZK Rollup系Layer2有自己獨立的錢包、橋系統,這是zkSync和StarkWare的共性。而在NFT、衍生品、DeFi(部分DeFi項目也在其他生態部署)領域,zkSync甚至相對于ZK Rollup系Layer2也表現出“與眾不同”,有比較明顯的生態獨特性。

              zkSync估值

              目前對于zkSync的估值還沒有明確的說法,但是以下數據可以提供一些參考意義。

              StarkWare總融資額2.73億美元,最新一輪融資1億美元,估值80億美元。

              Arbitrum總融資額1.237億美元,最新一輪融資1億美元,估值12億美元。

              Optimism總融資額1.785億美元,最新一輪融資1.5億美元,估值16.5億美元。

              到目前為止,zkSync共完成5800萬美元融資。作為Layer2賽道四大種子選手,以及長期來看更有潛力的ZK Rollup賽道的重要生態,zkSync凝聚著市場對ZK系Layer2發展的期望。無論是資金還是市場情緒,zkSync都有足夠的支撐。

              此外,zkSync還承諾會有生態原生通證,未來zkSync去中心化運作,用戶通過質押通證可以成為網絡驗證者。這對市場有比較大的激勵作用。

              從以上維度來看,zkSync應該能發展成為十億美元以上估值的獨角獸。

              zkSync的挑戰與未來展望

              zkSync面臨的挑戰主要來自alt L1和對EVM高兼容的Layer2。

              競爭公鏈有充足的資金,并且因為運作比較中心化,帶來了更好的用戶體驗。這些優勢已經為競爭公鏈吸引了足夠多的用戶和資金。近幾年Solana、Avalanche的發展我們有目共睹。但競爭公鏈宕機、安全事故頻發,安全性和去中心化是zkSync相對于競爭公鏈最大的優勢。

              在Layer2賽道中,短期來看,zkSync的主要競爭對手是Arbitrum和Optimism。長期來看,zkSync和StarkWare將在ZK Rollup系Layer2中角逐。

              Arbitrum和Optimism因為采用Optimistic Rollup,技術上比ZK Rollup更好實現,所以對以太坊的兼容,以及生態本身的發展都要快于zkSync。

              Arbitrum和Optimism已經獲得先發優勢。兩者生態中的項目、用戶、交易數據都優于zkSync。而zkSync還卡在開發進展上。ZK Rollup的技術難度是zkSync發展過程中的最大阻力。但是一旦克服,ZK系將爆發出優于OP系的潛力。

              此外,zkSync也需要構建護城河,發展出生態特色。正如Optimism強調公共物品發展,Arbitrum強調先發優勢和生態激勵,zkSync也需要找到不可替代的發展方向,或者應用賽道。

              zkSync的初衷是提供低成本支付解決方案,并且獲得了市場認可,很多用戶通過zkSync 1.0參與Gitcoin捐贈。在支付場景中,zkSync還專門開發了zkSync Checkout工具,支持用戶向不同收款人進行批量轉賬。因此,zkSync 1.0對于支付場景的定位非常明確,并且有效。

              隨著zkSync 2.0上線主網成為預期,zkSync的“可組合性”目標也被提上日程。在2.0測試網中,zkSync最大的特點是生態項目原生、獨特、創新、高質。這些或許是可拓展優勢。

              未來,“隱私”也將被寫進zkSync生態基因中。目前強調隱私屬性的Layer2似乎只有Aztec。這也是一個可發展方向。

              不過,這一切的前提是zkSync能夠擴充生態,擺脫初期生態貧瘠的狀況,補齊EVM兼容和DAPP可組合性上的短板。生態激勵計劃或許能提供幫助。

              最后,同是ZK Rollup系的Layer2,StarkWare目前的發展數據優于zkSync,尤其是StarkEx的數據。如何在ZK Rollup Layer2中構建差異化優勢也是zkSync應該思考的問題。

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