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            速覽Chainalysis最新報告:NFT成新人入場門戶,DeFi主導DAO

            來源 中金網 07-07 11:01
            摘要: 以下是Chainalysis最新發布Web3報告的摘要,簡單概述多達109頁的報告

              區塊天眼APP訊 : 來源:深潮TechFlow(ID:Tech-Flow)

              作者:Joel John

              Chainalysis 發布了她們全新的 Web3 匯報,以下是這一份 109 頁的匯報的引言,在其中有我的一些發表評論。

              在你逐漸以前有一個簡潔明了的提醒 —— 我使用了好幾個圖表來得到 / 適用一個結果,不同的人看一樣的數據信息很有可能有完全不一樣的結果。這種數據信息自身沒什么實際意義,這就是為什么我對所做的每一個闡述都需要應用四到五個圖表,每一個信息全是高清大圖里的一部分。使我們現在開始。

              股民在這兒集聚 —— 根據 NFT 和游戲

              數字貨幣的目標是平常人也可以應用,但技術性不容易從 0 立即到 100。在這種含義上,它不容易在一夜之間從密秘的軍事技術變成你母親使用它。它根據社會發展的構造滲透到 —— 致力于校園市場。閱覽匯報,這一點十分明顯,而導致我留意的第一個圖表是下邊這一。

              早就在 2021 年第一季度,跨鏈的交易量就逐漸下滑 -- 但轉賬的數目卻沒降低。直至在今年的第一季度,它才有所增加。其中一個原因是,到 2022 年第二季度,貨幣價錢處在歷史時間上位 —— 因此如果你與基本價錢乘積時,表明出更高的交易量。我發現了,交易量的確下滑了,但轉賬的總數卻在其歷史時間高些的 10% 之內,這有好多個緣故。

              從時間上看,在查詢交易量和轉賬數據信息時,我曾經以為他們是智能機器人。 可是這一領域現在已經發生了一些變動,下面的圖顯示了接到的總量和轉賬總數相互關系。

              在這兒,有二項以股民為核心的業務要我眼前一亮。一個是游戲,另一個是 NFTs。與游戲對比,NFT 在交易量(超出 1000 億美金)和轉賬總數(超出 1000 萬美金)層面好像做得大量,而游戲的轉賬交易量好像僅有 800 萬美金上下。自然,一部分因素有可能是像 Bored Apes 這種 NFT(高峰期時使用價值 50 萬美金之上)與游戲里的財產對比價錢更高。我的觀點是 —— 這兩個行業好像早已抓住了人民群眾的心理狀態,目前大家對游戲和 NFT 具有更多的是興趣愛好(與 2019 年對比)。

              請看下面的圖表,它顯示了每一個商品行業中錢包的平均年齡為。 DEX 錢包詳細地址在約 300 天和多多少少地趨向輕緩,這假定均值 DeFi 客戶早已活躍性了約 1 年。 均值來講,游戲和 NFT 錢包的活躍時間不上 50 天。

              與游戲有關的錢包的數據更高, 我覺得這與以往好多個月中 P2E 方式相關,現階段僅有舊錢包仍在在其中。 針對 NFT—— 這個數字則一直差不多,這代表著越來越多一個新的活躍性錢包已進入生態體系。 (或是這也許代表著客戶試著了 NFT 后就馬上離去,進而促使均值活躍性錢包的年紀較低..)

              新錢包意義不大,一直到她們逐漸交易,而這正是下邊的圖表給予的一些情形。直至 2021 年 7 月,NFT 的付款費都是在 5% 下列,目前約為 20-25%。 我認為這非常有趣,由于在 Chainalysis 有著數據信息的任何類型中,NFT 提高更快。

              三兩句 —— 均值成交額呈下降趨勢,但更多的是買賣正在發生,NFT 已經變成 新用戶新手入門 的一個重要部份。

              交易中心即將迎來它的結算時時刻刻

              去中心化交易所正處于一個激動人心的時時刻刻,它的鏈上交易量如今與中心化交易所的交易量相同。 在全盛時期,與 DEX 有關的交易量約為 CEX 的 2.5 倍,但這也許與流通性鼓勵有較大關聯。 在并沒有激勵措施的前提下,由于其速率和成本效益,客戶可能回到中心化交易所。

              更多的是鏈上交易量用以去中心化交易所,而非流入中心化交易所。 如今,大概 55% 的交易量流入了區塊鏈技術買賣。 我覺得伴隨著以 L2 為核心的交易中心在 DeFi 里的完善,這個數字將再次呈上升發展趨勢。 這些方面的緣故有許多:

              DeFi 以巨鯨為主導 —— 因而,DEX 的均值交易量遠遠地超出應用中心化交易所的普通百姓所做的買賣

              一旦您存進資產,CEX 就不可能在鏈上紀錄買賣,它的買賣對鏈上交易量并沒有奉獻。

              有趣的是,Chainalysis 共享資源的信息也留意到 DeFi 中殘酷的規律性。 比如,前 5 名去中心化交易所占有了約 85% 的交易量。 在它的去中心化同行業中,這個數字更高,約為 45%。 因而,假如你并不是 DEX 里的前 5 名,那么你就在角逐剩余的約 15% 交易量。

              網絡貸款平臺怎樣?Aave 和 Compound 現階段操縱著交易量的 90%。剩下的 10%,是別的網絡貸款平臺必須市場競爭的地區。

              大家能夠查詢這種數據信息還說,‘DeFi 借款是這般集中化’, 銷售市場遵照風投行業中典型性的周期性方式。充分考慮以往好多個月的不確定性和結算工作頻率,這種服務平臺運作得很好。 我選擇這種數據就是為了展現 DeFi 在更數次要協議書中間的市場競爭水平。 我覺得,變成 DeFi 創辦人并不是非常容易。

              這種資料顯示了多數人應用 DeFi 借款的目地,大概 38% 的客戶將借款發給 DEX,這通常是用它獲得另一種財產,該財產的升職速率很有可能快過為借款給予的貸款利息。 本質上,這是一種桿杠交易頭寸。 大概 13% 的交易量流入了交易中心, 不好說拿來做了什么。 總而言之,在 DeFi 中得到的任何借款含有一半回到了交易中心。

              我發現了有趣的是,僅有 3.6% 的借款資金流入了與挖礦有關的錢包。 我預測這很有可能是由于挖礦中間的桿杠來源于更集中化的來源,如 Nexo 或金融機構。 因而,現階段能夠毫無疑問地說,與 DeFi 掛勾的借款(關鍵)用以買賣。

              DeFi 核心 DAO

              現如今,幾乎所有事情都會有一個 DAO。 兩者的實效性和關聯性依然備受懷疑,但很明顯,在可預料的將來,與 DeFi 有關的 DAO 將核心他們。 與 DeFi 有關的 VC 擁有 DAO 約 83% 的資產,與 DeFi 有關的 DAO 均值管理方法約 1 億美金。DeFi 有關 VC 的現金流量和經營成本徹底在鏈上,DAO 與鏈下全球互動的那一刻,就沒辦法搞清楚發生什么事(3AC )。

              但是,有一個應注意的地區。 在 Chainalysis 核查的 DAO 中,約 85% 的 DAO 將其所有資產儲存在單一財產中。 我覺得這通常是新項目發售的原生態貨幣,Chainalysis 遮蓋的 DAO 中僅有約 23% 應用穩定幣。 在其中,約 130 個 DAO 的穩定幣只占他們 AUM 的 10% 不上,而大概僅有 40 個 DAO 的穩定幣達到了他們 AUM 的 75%。 數據信息有點問題,因為它只查驗 DAO 的總量和配置給穩定幣的資產百分數。 如果知道美金使用價值,會出現更強的啟發。

              NFT 是一個新的 DeFi

              覺得股市熊市消滅了 NFT? 不, 2022 年早已有大概 370 億美金用以 NFT,而 2021 全年度僅有 400 億美金。

              報告發布時,約有 75 萬的 NFT 買家和賣家活躍性在鏈上。 這個數字的最高值發生在2022年第一季度,那時候這個數字基本上達到了 100 萬客戶。 這也是目前為止 NFT 銷售市場的總范圍。 我發現了有趣的是,與 2021 年第一季度相比較,這個數字增強了約 20 倍。針對 NFT 而言,這不是槽糕的一年。

              組織完成的 NFT 買賣非常少, 就買賣工作頻率來講,好像 90% 之上的買賣的資產價值小于 1 萬美金。 這是不是代表著組織不重要? 并不是的。 解決使用價值 1 萬至 10 萬美金的財產的組織(成交額超出 10 萬美金的投資者)約占交易量的 90%。

              我覺得這時大家可以將見到銷售市場一分為二:

              劃算、承受的了的 NFT 很有可能關鍵在 L2 或像 Solana 這種成本低網絡上進行。較低的交易手續費會提高客戶體驗,而非變成投機性專用工具。

              與造型藝術一概而論的、價格昂貴的 NFT,和考慮到貨幣化歌曲或 Bored Apes 之類的物品。她們只考慮到買賣的最終結果,不容易在意因而耗費了幾百美元的花費。

              創辦人將必須挑選選擇其一提供服務。 針對大部分與 NFTFi 有關的創立者而言,關心后面一種很有可能對拓展尤為重要。 Metastreet.xyz 是一個很好的事例。 下邊的圖表解釋了緣故。

              使用價值超出 10 萬美金的 NFT 有關買賣總數現階段處在高峰時段。截止到 2022 年 4 月 —— 每月有超出 4000 筆買賣,使用價值超出 10 萬美金。 針對項目方而言,把握住一小部分交易量,在其前提下扣除哪怕是僅有 0.2% 的花費,全是一筆豐厚的收獲,該匯報還深入研究了元宇宙房地產業的擁有個人行為。

              「在大家分析的 11 個新項目中,有 10 個新項目中,客戶擁有 VRE NFT 的時長不上 NFT 上線時間的 25%。 在 11 其中的 6 其中,它的擁有時長不上 15%。 也就是說,以上大部分新項目里的 VRE 選購全是以「Flip」完畢。

              它顯示了元宇宙房地產業類似貨幣的發展趨勢,大家現階段選購它念頭要以更高的價錢售賣它。 我很想在這兒見到的一件事是,每一個元世界的房地產業土地在兩天內做到歷史時間最高處的平均時間,及其從那時起不斷了多久。 我覺得房地產業財產的 ATH 現階段在發布后的兩天內,而且伴隨著時間的推移他們不容易保存使用價值。

              匯報的其余部分涵蓋了相關 UST 掛鉤的信息內容。 我臨時防止探討這種情況,但我能匯總我看到的想活躍性的洗黑錢買賣。 該匯報還提及了一個「網站」,該網站根據交易量來獎賞貨幣。 我預測這也是 Looksrare。

              洗黑錢買賣通常是指大家中間買賣交易以生產制造交易量的假象。 在數字貨幣里 —— 一個人可以運行數千個錢包來申請辦理空投物資。 這種空投物資獵手讓人印象深刻,由于它的肆無忌憚。 她們買賣了大概 650,000 ETH,在他們之間交易同樣的 3 個 NFT。

              她們從沒與所有別的商家或顧客互動交流。這種相關錢包想方設法耗費了 1.14 億美金的 Gas 費,接到使用價值約 1.855 億美金的空投物資。

              令我覺得疑惑的是,項目方并沒有想辦法撤銷這種地點的空投物資,由于這種買賣非常容易就可在鏈上觀查到。 假如您是什么是空頭獵手之一,請與我聯系,我好想訪談你。

              TL:DR

              去中心化交易所的交易量已超出 1 億美元

              她們也有約 55% 的資金流入交易中心。

              NFT 是新手上場的關鍵構成一步。與 NFT 互動的錢包均值使用期限為 10 天,而 DeFi 為 300 天。

              NFT 都是提高較快的鏈上付錢行業。在數字貨幣上從一年前的 5% 升高到現在的 25% 上下。

              去中心化交易所擁有恐怖的權利規律,排名前 5 的 DEX 擁有了約 85% 的交易量。

              網絡貸款平臺的發展趨勢同樣, Aave 和 DeFi 一同操縱了想根據網絡貸款平臺遷移的 90% 前后的資產。

              從網絡貸款平臺獲得的全部財產的 50% 流入交易中心。

              與 DeFi 有關的 DAO 的均值資產管理規模約為 1 億。 (一共 60 個 DAO 解決 60 億美金)

              Chainalysis 追蹤的 85% 的 DAO ,都將其資產儲放在單一財產中。針對解決穩定幣的 DAO 而言,USDC 比 DAI 更受大家喜愛

              1 萬美金下列的買賣占 NFT 買賣工作頻率的~90% 之上。在過去的一個季度里,NFT 的活躍性買家和賣家約有 75 萬。

              轉載:駝鳥區塊鏈

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