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            縱觀市場局勢:以太坊、NFT和DeFi的千絲萬縷

            來源 中金網 07-04 11:19
            摘要: 將NFT引入DeFi對于加密社區和整個主流來說是開創性的,因為這可能最終成為大規模采用的關鍵。

              區塊天眼APP訊 : 作者:陳一夜風

              出品:駝鳥區塊鏈

              從上年5月份起,游戲、NFT和DeFi就變成了一個強勁的搭配,玩家能夠隨意在在游戲中換取BTC或ETH等數字貨幣或別的虛擬幣。比如,當Axie Infinity在新冠疫情期內變成流行時,南美洲的大部分玩家將它的SLP代幣變換為穩定幣,隨后根據交易中心變換為法定貨幣。

              GameFi是一個包括區塊鏈技術金融業或DeFi原素的游戲銷售市場,它已經以真真正正顛覆性的方法刷新游戲領域。此外,它還吸引了全世界VC和股民的眼光。而Staking是DeFi的關鍵誘惑力,容許玩家鎖住它的代幣,進而創建對該特殊代幣的興趣愛好。自然,與此同時期待代幣使用價值會伴隨時間的推移而提升。

              這種游戲代幣和財產向別的生態體系的可腫瘤轉移不但出現了DeFi的流通性,還讓玩家坐到主駕前,產生傳統式游戲沒法給予的很多益處。

              NFT——現實世界的DeFi

              在經歷了像BAYC和Doodles等時興NFT系列產品的價錢飆漲后,以太幣的創始者Vitalik Buterin卻表明,這種應當具有別的更加有意義的顛覆式創新。除開唯一性和數據使用權以外,難以發覺這種看起來像jpeg的財產的真真正正主要用途。但是,將NFT引進DeFi針對數據加密小區和全部流行而言是突破性的,因為這很有可能最后變成規模性選用的重要。

              NFT服務于造型藝術之外的眾多目地。將金融業效應加上到不可替代代幣做為可買賣財產將多元化和增加客戶可以使用他們做的事情。它還將為包含現實世界DeFi以內的很多新財產借水行舟,使之更為有形化和有關。

              近日,Uniswap公布回收NFT 銷售市場匯聚器Genie,實現了在Uniswap上交易NFT。不用再去轉至其他網絡,省的時間的從而節約了成本費。本次并購由Uniswap Labs開展,對Uniswap協議書、Uniswap整治或UNI代幣沒有影響。在新的Uniswap NFT感受可以用之期,Genie 客戶還能夠繼續使用Genie網站的服務項目。

              Uniswap是DeFi行業最高的大佬,TVL 超出 47.7 億美金,是數據加密行業最可靠和最可信賴的牌子之一。以太鏈在Uniswap中鎖住的數額最大(45.8 億美金),其次是Polygon、Arbitrum和Optimism。NFT與DeFi的融合宣布開始于Uniswap回收Genie——第一個NFT銷售市場匯聚器。

              伴隨著Uniswap逐漸進入NFT買賣,Opensea的壟斷性也迎來了全新的挑戰。最先Uniswap涉足NFT可能產生一種一個新的NFT,它不但取決于稀有性要素和唯一性,而且還取決于具體的金融業效應及其我們已經對這種NFT所做的一切。

              游戲是由NFT、數字貨幣和DeFi聯絡在一起的黏合劑。依靠NFT,玩家能夠在區塊鏈上真真正正擁有自己的游戲內財產,買賣交易并根據在二級市場上把其做為藏品售賣來掙錢。與此同時,游戲必須DeFi來完成這種游戲代幣/財產的可腫瘤轉移。Uniswap變成NFT銷售市場是一項重要發展趨勢,特別是OpenSea等業界別的參加者早已采用相近措施將NFT和DeFi結合在一起的前提下。

              銀行信貸困境接踵而至,DeFi爆雷

              伴隨著環境分析再次惡變,全方位減少股票投資風險,股市熊市逐漸分裂。但是,數字貨幣的內部要素加重了垮臺,經歷了第一次大規模的銀行信貸困境。盡管這次困境身后的很多負債是通過不透明的去中心化借貸方處理的,但全部加密空間都是在鏈上感受到了危害。

              伴隨著價錢逐漸狂跌,不可持續的作法越來越愈來愈顯著。這起源于Terra的UST以及20%APY。

              一年多至今,Terra的精英團隊根據其Luna Foundation Guard(LFG)給予的“盈利貯備”向Anchor商品的存款人帶來了非常高的年利率補助。組織和零售參加者都向Anchor存進了資產,該企業一度積累了超出200億美金的鎖住總額(TVL)。

              很多去中心化借貸方(比如Celsius)向存戶給予8-12%范疇里的穩定幣高回報,運用這種儲蓄的一部分在DeFi中造成盈利,為她們追求更強的收益以從差價中盈利。盡管在2021年的大牛市過程中,超過此范疇的回報率普遍可以用,但2022年越來越稀有,造成借貸方尋找風險性更高的選取,以與仍在為顧客給予低利率的別人市場競爭,這推動了Terra和UST,領跑的借貸方和基金,如三箭資產 (3AC),在破產倒閉后實現了高額虧本。UST對高于10億美金BTC的適用導致了進一步的工作壓力,因為他們變成了迫不得已商家。

              強制性脫虛向實

              伴隨著個股再次垮臺,數字貨幣略遜一籌,DeFi的強制性脫虛向實打開,但因為系統軟件中的高杠桿比率受到了更高的嚴厲打擊。在一條已經移除的推原文中,3AC的CEOSu Zhu提議Michael Saylor根據籌集資金穩定幣并把其換為UST以得到20%的APY來得到他的BTC盈利。

              伴隨著UST內爆,3AC過多桿杠曝露,因為他們沒法在接下來的幾個星期內還款給BlockFi、Genesis、Voyager和很有可能別人的借款。依據好幾個信息來源,Celsius和3AC等單位的倒閉管理方法都超過了100億美金,造成其較大財產BTC和以太幣迫不得已售賣和規模性結算。

              stETH垮臺

              除開UST,另一家最擁堵的買賣組織在金融杠桿的促進下開展的買賣涉及到Lido的質押貸款以太坊(stETH)。使用價值數十億的ETH以1比1的價錢獲得stETH,得到4%-5%的處于被動回報率。這很見效,直至銷售市場對流通性的需求量伴隨著脫虛向實而大幅度提高。隨后因為組織迫不得已售賣以填補別的交易頭寸,stETH的價錢跌到0.93 ETH。

              負的反饋循環系統

              去杠桿化造成流通性失調并進一步去杠桿化,以stETH抵押物籌集資金上百萬ETH以得到貼近10%的桿杠質押貸款回報率。伴隨著stETH的價錢下挫,貸款人迫不得已將其售賣以獲得ETH以付款抵押物,這進一步降低了價錢并造成Curve池里的流通性服務提供者撤銷它的ETH以防止太多曝露于stETH。

              stETH的流通性降低,最后池里僅有20%的ETH(與預計的50/5p分拆不一樣),促使市場銷售滑點更為比較嚴重。stETH買賣越來越擁堵,再加上身后的杠桿效應,狀況迅速越來越更糟糕。但是,伴隨著合拼的鄰近和stETH價錢的回暖,大家可能逐漸見到隧道盡頭的黎明。

              Terra、Celsius或3AC等公司則不可以這樣說,他們的存活機遇都那么低。這種以探險個人行為為代表的單位在大牛市期內迅猛發展,但由于價錢狂跌并與他們一起摧毀了其他的數字貨幣室內空間,這種組織直露。最后,作為一個領域,數字貨幣最后從第一次經濟危機中從傳統金融中吸收了一樣的經驗。

              以太幣合拼的潛在性“威協”

              以太幣連接點運作在手機客戶端以上,更容易了解為手機軟件模塊,并沒有這種連接點將無法驗證區塊鏈和交易數據。有很多顧客用多語種撰寫;但是,挖礦、連接點營運商和檢驗者通常側重于挑選這些信譽優良的少數人。終究,寫的不太好的手機客戶端會危害hach率、認證者正常運轉時長、證實、區塊鏈建議工作頻率,而且在最壞的狀況下對認證者而言,會產生減少風險性。

              合拼后,以太幣的的共識層和決策層都將于Beacon鏈上運作,每一個層都是有自身的一組手機客戶端,而且每一個都是自身的手機客戶端多元性難題。從總體上,這樣做目的是為了保證不可能發生不需要的和不正確的區塊鏈建議。在全部標準一致的情況下,這好于單一手機客戶端方式。

              以太幣現階段的情況經營規模給顧客精英團隊增添了考驗,不管她們是在搭建新手機客戶端,或是維護保養目前手機客戶端。顧客由常常交替的微型精英團隊全力維護保養,并且一般工資太低。開發者覺得,州的經營規模極大地出現了顧客工作中的多元性,而且對顧客精英團隊并沒有非常的錢財鼓勵。

              未來的以太幣更新(比如無狀態和情況期滿)并不是立即致力于協助顧客多元化,可能給現階段和未來的顧客精英團隊產生非常大的減輕。將以太幣的情況變小到可管控的高低關鍵根據減少硬件要求和降低同步時間來協助分散化認證者互聯網,但存有很多二階效用。盡管非常少探討,但可以合理地假定將來對于以太幣情況經營規模的 EIP 將大幅度降低移動端開發和維系的多元性和任務量。

              質押貸款池銷售市場年青且發展迅速。與硬件配置相對高度特殊于每一個挖礦軟件的挖礦不一樣,在開啟提現后,質押貸款者的轉換成本將降到最少。在2021年的大部分時間里,stETH是DeFi中唯一能用的流通性質押衍生產品。

              例如Rocket Pool的rEth等市場競爭代幣將如何發展,或是長期性分布在哪里,也有待觀查。保存很多質押貸款ETH緩存文件的交易平臺會造成其他問題,并有可能使一些因以太幣無金融機構特性而相擁以太幣的人想象毀滅。

              現階段,以太幣可以解決顧客多元性和去中心化難題。在接下來的好多個月和兩年中,這類奢華將消退,而且依據小區的反映,這些問題將獲得減輕或忽視。

              轉載:駝鳥區塊鏈

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